孔学礼是孔子的后裔，为人宽厚，善于作诗。他有一个密友是浙江天台县的县长。这天县长写信请他过去，孔学礼应邀而去，可刚好县令刚过世了。于是孔学礼四处流浪穷困潦倒无法回家，只好住在普陀寺给僧人抄经书挣钱。
普陀寺西有家住户。主人姓单，原是一个贵族家庭的儿子，因一场大官司家道中落，经济拮据人口稀少，于是搬到乡下居住了，房子也就空闲下来了。
一天大雪纷飞，路上没有行人。孔学礼偶然路过单家门口，见一个青年从里面走了出来，容貌俊美，风度翩翩。青年见孔学礼，上前行礼寒暄了一下，便请他进屋讲话。孔学礼很喜欢他，兴高采烈的跟着他进了门。屋子虽然不是很宽敞，但到处都挂着锦幕，墙上挂着许多古老的字画。书桌上放着一本书，封面是《瑯嬛琐记》。他翻看了下，发现里面的内容他竟从未见过。
孔学礼见这人住在这间屋子里，以为他是单家家主，便没问他的姓氏。青年详细打听了孔学礼的经历，对他表示同情劝他开学堂教书。孔学礼叹了口气说：“我是一个无家可归的人，谁能推荐我？”青年道：“如果你不嫌我笨拙，我愿意拜你为师。”他问年轻人：“你家为什么一直关着门？”青年答道：“这里是单家的府邸，以前因为单先生回老家住，所以长期闲着。我姓皇甫，祖籍陕西，因房子被野火烧毁了，所以就暂时留住在这里。”孔学礼这才知道，这少年不是单家之主。那一夜，两人有说有笑，十分开心，少年留下孔学礼与自己抵足而眠。.
第二天一大早，一个小书童走进屋子，生起了炭火。青年先起身进了内屋，而孔学礼则坐在床上裹着被子。书童进来说：“太公来了。”孔学礼吓了一跳，连忙起身。只见一个白发苍苍的老者走了进来，诚恳地向孔学礼道谢：“先生不讨厌我这个倔强的孩子，愿意教他读书，他是第一次学习读写，请不要因为他是朋友对他放松管教。”随后送上一套锦衣，一顶貂皮帽，一双鞋袜。老者见孔学礼梳洗完毕，便吩咐酒菜上菜，几轮酒后老者起身告辞，拄着拐杖离开。
饭后，皇甫先生将所想学的功课都拿了过来，全是古诗词诗，但没有八股文。孔学礼问他为什么。少年笑着回答：“我学习不为求功名。”晚上，少年端出酒菜，道：“今晚随便喝，明天就不能再这样了。”他问书童说：“看看太公睡了没有？如果他睡着了，你可以悄悄叫相奴过来。”书童走后不久，先是带着绣花袋和一把琵琶回来，不一会儿进来了一个丫鬟，穿着一身红衣，十分的艳丽。少年让她弹奏《湘妃》、，相奴用象牙拨片拨弦，旋律激扬哀烈，完全不像以前所听的。两人一直喝到三更。
第二天，两人早早起来一起看书。少年很聪明很会读书。两三个月后，文章就能写出来了。他们约好每五天喝一次酒，每次喝完都会请相奴陪着。一天晚上，在少年半醉的时候，孔学礼的目光一直盯着相奴。少年明白了他的意思，道：“这丫鬟是我爹养大的，你离家很远又没有老婆，我为你谋划了好久要找一个漂亮的老婆给你。”孔学礼道：“你若真要帮我，就找个像她一样的人。”少年笑道：“你如果觉得相奴很美，那你的心愿也太容易实现了。”
又过了半年多，孔学礼想去乡下玩。到了大门口，他看到两块门板都锁上了。他问少年是什么原因。少年说：“父亲怕结交那些狐朋狗友，所以闭门谢客”孔学礼听了这话，心里松了口气。
那时正值盛夏湿热的季节，他们便将书房搬到了园亭。可不知为什么，孔学礼的胸口冒出了一个桃子似的疖子，一夜之后竟长成了碗那么大。他承受着难以忍受的痛苦，少年不分昼夜地来照顾不吃不睡。数日后，孔学礼的疼痛愈加剧烈，已不能吃喝。太公也来拜访。少年道：“我前天晚上想了想，先生的病，只有你焦娜美美才能治好，我已经派人去你外婆家找她了，怎么这么久还没有来？”话音未落只听书童说道：“焦娜姐姐来了，姑姑和松姐也来了。”父子俩赶紧进了内屋。刹那间，儿少年带着妹妹焦娜见了孔学礼。焦娜大约十三、四岁，漂亮聪明。孔学礼一看到她的美貌，顿时忘记了呻吟，精神也焕然一新。少年对妹妹说：“这是我的好朋友，我们不亚于兄弟，妹妹请帮帮他。”诊断病情间，孔学礼闻到娇娜身上散发出来的香味感觉神清气爽。
焦娜笑道：“你应该是得了这种病，心脉搏动，虽然情况危急，但可以治好，只是皮疮凝结了，必须把皮切开。”说完，她松开了手，拿下金手镯在孔学礼患处慢慢压下。疖子比金手镯高出一寸多，疮根红肿的部分全都装在手镯里，没有之前的碗那么大了。焦娜另一只手掀开衣襟，解开小刀，那刀刀刃比纸还薄。她一手按着手镯，一手拿着刀，顺着疮的根部轻轻切开。紫色的血顺着刀流出来，染红了床。孔学礼贪恋焦娜的美貌，非但不觉痛还怕治疗太快不能再多抱抱她了。
不一会，疮口上的腐肉就被切掉了，圆滚滚的就像是从树上砍下的瘤子一样。娇娜用水洗了伤口，然后从嘴里吐出一颗子红色小丸子，放在被割过疖子的肉上，用手旋转。只一圈孔学礼就觉得热气腾腾，又一圈，他觉得很痒，三圈转完已是浑身清凉。焦娜收起那颗红色的药丸，放回嘴里，道：“治好了！”说完，她就快步走了。孔学礼跳起来跑出门道谢，感觉长久以来的痛苦似乎一下子消失了。但心里想着焦娜的美貌，再也控制不住自己的内心。
从此孔学礼心不在焉闷闷不乐。少年看出了他的心思说道：“找了好久，终于选到了一个好姑娘。”孔学礼问道：“是谁？”少爷道：“是我的亲人。”孔学礼苦思良久才道：“没必要。”然后他对着墙壁，背诵了元真的诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”少年明白他的意思。道：“我父亲很佩服你的大才，经常想着与你结亲，可我只有一个妹妹焦娜，但年纪太小了。不过我还有一个表妹阿松，十八岁了长相不错。如果你不不信她天天来园亭，你可以在前屋等着看她。”孔学礼照着少年的话去了，果然焦娜带着一个美女过来了。这女子的画眉宛如蚕蛾，修长的双脚穿着凤头鞋，与娇娜无异。孔学礼大喜，让少年做媒人。
第二天，少年从屋里出来，恭喜孔学礼：“事情办好了。”于是他又打扫了一个院子，准备为孔学礼举行了婚礼。当晚，鼓乐齐鸣热闹非凡。孔学礼感觉好像月中仙子突然来和他一起躺下，甚至怀疑广寒宫就在他面前。结婚后，孔学礼很满足。
一天晚上，少年对孔学礼说：“我永远不会忘记您对我的教诲。只是单少爷回来了，急着要收回房子。我的家人想要离开这个地方去西边。即将离别我的心很不舒服。”孔学礼想随他们一起西去。少年劝他回山东老家，孔学礼很为难。少年说：“放心，我可以送你走。”
不久，太公带着松娘来了，给了孔学礼一百两黄金。少年伸出双手，握住孔学礼夫妇的双手，吩咐他们闭上眼睛，不要睁开。他们飘到空中，只觉得耳边有风在呼啸。过了许久，少年说：“到了。”孔学礼睁开眼睛，看到自己已经回到了家乡。他这才知道少年不是人。他高兴地叫开门。母亲见到美丽的儿媳很高兴。等孔学礼回头一看，少年已经消失得无影无踪。宋娘对婆婆很孝顺，美貌和美名远传。
后来，孔学礼通过进士考试，被封为延安太守，随家人就任。由于距离远，他的母亲没有和他一起去。宋娘生了一个男孩，名叫小欢。孔学礼后因触犯邢台御史而被免职，并受阻不得返乡。一次，他在郊外打猎时，偶然遇到一个骑着黑驹的美少年。他经常回头看他。孔学礼仔细一看，竟然是皇甫公子。匆忙勒住缰绳，两人相认喜怒哀乐。少年请孔学礼跟他一起回家。他们来到了一个村子，那里树木茂密，阳光普照。进了少年家，孔学礼询问焦娜的近况，知道她已婚，而且知道自己岳母也去世了，很难过。他留了一夜，就回去带着妻子回来了。这时焦娜也来了。她抱着孔学礼的儿子上下抛着玩，说：“姐姐把我家种弄乱了。”孔学礼感谢了她之前的救命之恩，焦娜笑了笑，“姐夫疮已经好了，你不是忘记痛了吧？”她的丈夫吴公子拜见，住了两晚后离开。
一日，皇甫公子忽然一脸悲伤，对孔学礼道：“你能帮帮我吗？”孔学礼虽然不知道接下来会发生什么，但他立刻表示愿意。少年急忙出门，招呼全家前来，并在殿内列队祭拜孔学礼。孔学礼大吃一惊，问为什么。少爷道：“我们不是人，是狐狸。今天有雷雨，如果你愿意抵挡，我们都可以活下来，否则请带着孩子去，免得让你受到牵连。"孔学礼发誓与全家生死与共。于是少年让孔学礼站在门口，手里拿着一把利剑，对他说：“雷霆轰击，不要动！”孔学礼就照少年说的做了。果然只见乌云密布，白昼如夜，。回头看他住的地方，大房子不见了，只有一座高大的坟墓，里面有一个无底洞。就在他惊魂未定之际，一声惊雷巨响，惊动群山，一场暴风雨爆发了，把老树连根拔起。孔学礼虽然觉得又聋又瞎，但依旧站在那里一动不动。浓浓的烟雾和黑雾中，一只鬼魅般的怪物从一个深洞里抓起一个人，随着烟雾升腾而起。孔学礼看了一眼那人的衣服和鞋子，觉得很像焦娜。他急忙跳起来，用利剑刺向怪物，随后掉下来一个东西。忽然又是一道雷霆炸响，孔学礼被撞倒在地，昏了过去。
片刻后天晴了，乌云散去，焦娜慢慢的醒了过来却见孔学礼死在自己身边，她哭着说：“孔郎为我而死，我怎么还活着！”松娘也从山洞里出来，将孔学礼抱了回来。焦娜让宋娘抱住孔学礼的头，让少年用金簪给孔学礼打开牙齿，她双手捧住孔学礼的脸颊，用舌头将红色的药丸放入他的嘴里，然后一次又一次口对口呼吸。红丸随着呼吸进入孔学礼的喉咙，发出嘎嘎的声音。片刻之后，孔学礼竟然醒了过来。看着眼前的亲人，仿佛从梦中惊醒。
孔学礼认为坟墓不能长久，建议大家和他一起回老家。屋子里的人都在称赞，只有焦娜不高兴。孔学礼让她跟丈夫一起去，焦娜怕公婆不离开小儿子，所以一整天都没有讨论出结果。忽然，只见吴家的一个小仆人，满头大汗气喘吁吁。所有人都惊慌失措，连连质问，才知道，吴郎一家在同一天被杀，全家都死了。焦娜听到这话，伤心欲绝，大家都来劝慰她。直到这时大家与孔学礼一起回老家的计划才最终敲定。孔学礼去城里准备了下，回来就催大家连夜收拾东西。
孔学礼回到家乡后，将自己废弃的花园留给皇甫家，平时把花园的大门锁上，孔学礼和松娘来了才打开大门。孔学礼与少年、焦娜下棋、喝酒、聊天、聚会，亲如一家。孔学礼的儿子小欢，从小就长得漂亮，容貌如狐。他去城里玩，人人都知道他是狐狸儿子。
